Bewährte Strukturen -
diversifizierte Anlagen
Bewährte Strukturen -
diversifizierte Anlagen
Ein Modellportfolio in der Investmentanlage ist eine vordefinierte Zusammenstellung von verschiedenen Anlageklassen und Wertpapieren, die entwickelt wurde, um eine bestimmte Anlagestrategie oder ein bestimmtes Risiko-Rendite-Profil widerzuspiegeln.
Für alle im gewählten Modellportfolio investierten Anleger, können bei Bedarf einheitliche Vorschläge zur Änderung der Portfoliostruktur erfolgen.
Diese können vom einzelnen Anleger geprüft und dann bei Zustimmung per TAN im Onlinebanking bestätigt werden.
Ein Vorteil bei unseren Modellportfolios ist das automatische Rebalancing:
Einmal jährlich (zum 31.12.) wird so die Gewichtung im gewählten Modellportfolio in die ursprüngliche Aufteilung umgeschichtet. Das dient dazu, ein vorher definiertes Risikoprofil, je nach gewählter Anlagestrategie, beizubehalten.
Modellportfolios sind in der Regel diversifiziert, um das Risiko zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Sie können Aktien, Anleihen und andere Anlageklassen enthalten.
Es gibt verschiedene Modellportfolios, die unterschiedlichen Anlagestrategien entsprechen, wie defensiv, ausgewogen oder offensiv. Jede Strategie zielt darauf ab, ein bestimmtes Risiko-Rendite-Profil zu erreichen.
Durch die Nutzung eines Modellportfolios können Anleger Zeit und Aufwand sparen, da sie eine bewährte Anlagestrategie übernehmen können, anstatt ihre eigene von Grund auf neu zu entwickeln.
Modellportfolios werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den aktuellen Marktbedingungen und den finanziellen Zielen der Anleger entsprechen.
Investieren Sie in vorbelegte Portfoliostrukturen (mit ETFs und/oder Einzelfonds) unterschiedlicher Risikoklassen. Zur Auswahl stehen außerdem drei nachhaltige Modellportfolios .
Die ausgebildeten Experten der Birk & Partner AG können auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und dem Bereich Geldanlagen zurückgreifen.
Unsere kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner stehen Ihnen bei Fragen, auch noch nach einer erfolgten Investition, gern zur Verfügung.
Beratungsgespräche können persönlich, online und telefonisch erfolgen.
So können Sie sicher sein, dass Sie stets professionell betreut werden.
Diplom-Betriebswirt (FH)
Master of Science (Univ.)
Vorstand
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