Einzelfonds

Bei der individuellen Depotgestaltung analysiert der Anlageberater gemeinsam mit dem Interessenten dessen Investitionsziele, Anlagevorstellungen, Risikobereitschaft, etc.. Auf Grundlage der Ergebnisse und unter Abwägung von Chancen und Risiken, entwickelt der Investmentexperte eine individuell auf den Anleger abgestimmte Anlagestrategie und schlägt Investmentfonds für eine sinnvolle Portfolio-Zusammenstellung vor.

Zur Auswahl der Vorschläge stehen i.d.R. mehrere tausend in Deutschland zugelassene Publikumsfonds von einer Vielzahl internationaler Anbieter zur Verfügung. Von Geldmarkt- über Renten- und Immobilienfonds, bis hin zu reinen Aktienfonds (auch zu speziellen Regionen oder Themen) sind unterschiedlichste Fondskategorien und Risikoklassen wählbar.

Auch Mischfonds (defensiv, ausgewogen, flexibel oder dynamisch) können als Baustein ins Kundenportfolio aufgenommen werden. Der Interessent prüft die Vorschläge und entscheidet dann über die Umsetzung mit dem Berater. Eine Anpassung der Fondsauswahl und/oder Depotzusammenstellung kann auf Wunsch des Kunden oder auf Anregung des Finanzanlagenvermittlers erfolgen. Eine laufende Überprüfung des Depots findet nicht statt.